智涵跳下树，悄悄跟在李杰等人后面。李杰兄弟四人跑到县府衙门前，贴一张大红纸后，迅速离开了。
智涵走过去细看，纸上写的是《义和拳歌谣》。歌曰：
神助拳，义和拳，只因鬼子闹中原，
小日本，心胆寒，英美德俄尽消然。
天无雨，地焦旱，全是教堂止住天，
神发怒，仙发怨，一同下山把道传。
升黄表，神下山，请下各洞诸神仙，
驱洋人，烧教堂，紧急毁坏大轮船。
兵法艺，都学全，扫平鬼子不费难，
洋鬼子，尽除完，华夏一统靖江山。
第二天，智涵离开济宁，在回千山头途中，听到许多缺衣少食的民众，唱着《义和拳歌谣》，纷纷加入义和拳队伍。
由于今年黄河决口，黄水泛滥成灾，百姓流离失所，数万灾民涌向直隶和山东。
山东威县的梅花拳师赵三多，趁机将梅花拳改名为义和拳，竖起“顺清灭洋”的大旗，广招义和拳民，反洋教驱洋人。
神拳首领朱红灯趁机吸纳流民，在山东茬平和高唐设立神坛，教民众练神拳，烧洋教堂，杀传教士。
由于义和拳成立之初，反洋人洋教，但不反朝廷。面对洋人对我国发动的侵略战争，清军屡战屡败，山东巡抚毓贤认为义和拳可以利用。
他向老佛爷慈禧太后提出“民可用，团应抚”的策略，对义和拳进行安抚，将其招安纳入民团，组成民军开赴前线，抵抗洋人的进攻。
后来，赵三多与朱红灯、阎书勤、心诚和尚等首领商议，将所有民团联合起来，统一组成“义和团”。
在直隶和山东，反洋教，抵抗洋人侵略的义和团运动，闹得轰轰烈烈，一时间，参加义和团的民众多达十几万人。
智涵回到千山头后，将沿路见到的义和团运动情况，告诉了无为道长。